Ganzheitliche Beratung

So läuft die ganzheitliche Beratung bei uns, in der SIGNAL IDUNA Bezirksdirektion Weeck-Haupricht, ab:

1.
Ich setze mich mit Ihnen zusammen und wir besprechen Ihre aktuelle Lebenssituation, mit Ihren Wünschen und Zielen. 
,,Wo stehen Sie aktuell im Leben, wo wollen Sie mal hin und besonders wichtig, wie kann ich Ihnen dabei helfen dorthin zu kommen ?'' 
Dies ist die zentrale Frage des ersten Gesprächs, gleichzeitig nehme ich auf, welchen Versicherungsschutz Sie bereits haben und welche Finanzprodukte Sie schon nutzen. 

2.
Nach unserem Termin, erstelle ich aus diesen Informationen ein Gutachten. Das Gutachten berücksichtigt Ihre aktuelle Situation, sowie gesetzliche Leistungen die Ihnen zustehen und wie Ihre Versorgungssituation in verschiedenen Lebenslagen aussieht, wie zum Beispiel in der Rentenzeit. 
Außerdem werden bereits abgeschlossene Versicherungen und Finanzprodukte berücksichtigt und bewertet. 

3.
Bei einem abschließenden Termin, stelle ich Ihnen das Gutachten vor und gehe mit Ihnen die einzelnen Punkte durch, außerdem besprechen wir die von mir vorgeschlagenen Produkte, bzw. die Ergänzungen zu Ihrem aktuellen Versicherungsschutz, in Anbetracht der vorhandenen gesetzlichen Leistungen. Hier können Sie natürlich auch noch Änderungswünsche einbringen. 

Sobald Sie dann Kunde bei uns geworden sind, hört unsere Dienstleistung nicht auf: 
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung des Konzepts und führen einmal jährlich einen Servicetermin mit Ihnen durch, um das Konzept auf seine Aktualität zu überprüfen, eventuell ergeben sich nämlich im Laufe der Zeit Änderungen in Ihrer Lebensplanung und damit auch eine Änderung Ihrer Ziele und Wünsche für die Zukunft.
Außerdem helfen wir Ihnen dabei Leistungen aus den Versicherungsverträgen in Anspruch zu nehmen, sowie bei der Bearbeitung und Beseitgung von Schäden an versicherten Sachen und informieren Sie bei kurzfristigen Änderungen am Versicherungs- und Finanzmarkt, wenn diese für Sie relevant sind. 

Gerade in der aktuellen sehr hektischen, schnellen und unübersichtlichen Welt, ist es schwer den Überblick über seine Versicherungen und Finanzen zu behalten, genauso die eigenen Risiken zu erkennen, denen man selber tagtäglich ausgesetzt ist. 
Unsere Form der ganzheitlichen Beratung hilft Ihnen dabei, sich wieder auf die Dinge zu konzentrieren die Ihnen besonders wichtig sind,
ganz egal welche diese auch sind. 

Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie einen Termin für eine ganzheitliche Beratung vereinbaren wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir: 

Telefon: +4915785301191 
Mail: simon.czernia@signal-iduna.net 

Ihr Simon Czernia